Sechs Module und eine KI-Ebene, jedes Modul mit dem Bildschirm, den Ihre Kundinnen und Ihre Beraterinnen tatsächlich sehen. Die öffentlichen Rechner starten Sie sofort; alles, was eine Beraterrolle voraussetzt, zeigen wir im Demo-Zugang.
Die Tour zeigt alle sieben Module mit ihren Aufnahmen. Drei Rechner laufen öffentlich, ohne Anmeldung und ohne Termin. Sie rechnen live nach dem Altersvorsorgereformgesetz, auf derselben Logik, die auch in den Beratungsstrecken arbeitet.
In einem individuellen Termin gehen wir Ihren Use Case durch und zeigen die Module, die bei der Umsetzung relevant werden.
Demo-Zugang: Für die Tour und die drei Rechner nicht nötig. Die Demo-Umgebung selbst ist passwortgeschützt; das Passwort erhalten Sie auf Anfrage, zum Beispiel im Termin.
Aus einer allgemeinen Reform wird eine persönliche Zahl: Alter, Kinder, Beitrag, und die Kundin sieht Förderung, prognostiziertes Kapital und spätere Rente. Wer selbst gerechnet hat, kommt vorbereitet ins Gespräch statt nur neugierig.
Der Bestandsvertrag wird analysiert, die Handlungsoptionen stehen bewertet nebeneinander, die Empfehlung ist dokumentiert. Auch „weiter wie bisher“ ist ein Ergebnis, genau das macht die Empfehlung im Beratungsprotokoll haltbar.
Zwei Einstiege in dieselbe Strecke: der beratene Weg mit Empfehlung und Geeignetheitserklärung oder der Express-Weg ins Standarddepot. Der Zwischenstand wird gespeichert, und der Wechsel in die persönliche Beratung bleibt an jeder Stelle möglich.
Geschützt, weil dieses Modul eine Beraterrolle voraussetzt, nicht, weil wir es verstecken.
Die geförderten Varianten stehen mit Garantie, Kosten und Anlageform nebeneinander, samt der Einordnung, für wen welche passen kann. Kundinnen und Kunden entscheiden entlang derselben Kriterien, nach denen die Beratung später dokumentiert wird.
Geschützt, weil dieses Modul eine Beraterrolle voraussetzt, nicht, weil wir es verstecken.
Das Endkapital wird zerlegt: Eigenanteil, Zulagen und Steuervorteil einzeln ausgewiesen, daneben die Ablaufsicherung, die das Anlagerisiko Richtung Auszahlung schrittweise zurücknimmt. Was das Investment-Backend rechnet, bleibt im Gespräch erklärbar.
Geschützt, weil dieses Modul eine Beraterrolle voraussetzt, nicht, weil wir es verstecken.
Alle Werkzeuge an einem Ort, getrennt nach Neukunden und Riester-Bestand: Rechner, Schichtenvergleich, Abschlussstrecke, Bestandsevaluierung und Anschreiben-Generator. Beraterinnen und Berater müssen nicht wissen, in welchem System etwas liegt.
Geschützt, weil dieses Modul eine Beraterrolle voraussetzt, nicht, weil wir es verstecken.
Der Beratungs-Copilot läuft im Gespräch mit: Er führt durch die Pflichtangaben und schreibt die Beratungsdokumentation nebenher mit. Der KI-Assistent gibt sich als solcher zu erkennen und übergibt an die persönliche Beratung, wenn der Fall es verlangt.
Geschützt, weil dieses Modul eine Beraterrolle voraussetzt, nicht, weil wir es verstecken.
Alle Screens stammen aus der AVD-Demoumgebung und zeigen ausschließlich Testdaten: Beträge, Namen und Vertragsdaten sind erfunden.
In einem individuellen Termin gehen wir Ihren Use Case durch, oder Sie erhalten zuerst den Demo-Zugang, damit Ihr Team in Ruhe klicken kann. Beides beginnt mit demselben Termin.