Alle Leads an einem Ort, mit Status bis „Kunde gewonnen“.
Jeder Lead aus Strecke, KI-Berater oder Einladung steht mit Beratungstyp und Verfügbarkeit in einer Liste; Terminwunsch und Kanal kommen von der Kundin selbst.
Plattform · Modul 06 · Kunden- und Beraterportale
Kundin und Berater sehen denselben Stand.
Sehen Kundin und Berater unterschiedliche Stände und kommt jede Änderung als Formular in einen Posteingang, wachsen die Rückfragen mit dem Bestand. Hier arbeiten beide Portale auf demselben Datenstand, in Ihrer Marke, und Servicing wird im Portal abgeschlossen.
Warum es dieses Modul gibt
Weniger Rückfragen, weil es nur einen Stand gibt.
01Partner-Problem
Kundin und Berater sehen unterschiedliche Stände, und jede Beitrags- oder Adressänderung kommt als Formular in einen Posteingang. Aus dieser Differenz entstehen die Rückfragen, die den Service teuer machen, und zwar proportional zum Bestand.
02Xaver-Mechanik
Beide Portale arbeiten auf demselben Datenstand: Vertragsstatus, Beiträge, Zulagen und Dokumente auf der einen, Bestand, offene Aufgaben und Gesprächsvorbereitung auf der anderen Seite. Servicing-Vorgänge werden im Portal abgeschlossen, nicht weitergereicht.
03Beleg
Das Beraterportal im Demo-Portal zeigt die Tool-Gruppen für AVD-Neukunden und für den Riester-Bestand mit ihren Deep-Links in die Strecken, derselbe Vorgang, denselben Datenstand weiter.
Beraterportal ansehenVorteile
Was Vermittler und Kunden davon haben.
Kunden mit einem Klick einladen.
PDF-Flyer mit QR-Code, Social-Media-Kit oder persönlicher Link, und jeder neue Lead wird automatisch dem Vermittler und seiner Organisation zugeordnet.
Servicing im Portal statt im Posteingang.
Beitragsänderungen, Adressänderungen und Zulagenanträge laufen im Portal, statt als Formular in einen Posteingang zu kommen.
Ab dem ersten Tag arbeitsfähig.
Academy und Werkzeugbank sind mitgeliefert, nicht zugekauft, und das Portal trägt Ihre Marke.
So sieht es aus
Was ein Vermittler im Portal vor sich hat.
- 01Tools für AVD-Neukunden
- 02Tools für den Riester-Bestand
- 03Vertrags-Check, Vollmacht, Antrag
- 04Beratungs-Copilot starten
- 05Wechsel initiieren, Vollmacht senden
Auf den Punkt
Kunden- und Beraterportale auf demselben Datenstand, in Ihrer Marke, mit Servicing im Portal statt über Formular und Posteingang.
Was das Modul kann
- Vermittlerportal: Leads, Terminwünsche und Abschlüsse auf einen Blick, Status bis „Kunde gewonnen“
- Kunden mit einem Klick einladen: PDF-Flyer, Social-Media-Kit, persönlicher Link, jeder Lead automatisch zugeordnet
- Academy und Werkzeugbank mitgeliefert: ab dem ersten Tag arbeitsfähig
- Kundenportal: Vertragsstatus, Beiträge, Zulagen, Dokumente
- Beraterportal: Bestand, offene Aufgaben, Gesprächsvorbereitung
- Servicing im Portal statt über Formular und Posteingang
- White-Label, in der Marke des Partners
Betrieb & Service
Service in Stufen: das Portal zuerst, Menschen, wo es zählt.
Die Portale gehören zur ersten Stufe des Service-Modells; was dort nicht abgeschlossen wird, geht an das Customer-Success-Team oder an qualifizierte Beraterinnen und Berater.
- Stufe 0/1
Self-Service, Automatisierung & KI-Berater
Antworten im Portal, KI-Berater, automatisierter Chat und E-Mail
- Stufe 2
KI-unterstütztes Customer-Success-Modell
Onboarding, Zulagen- und Vertragsfragen, Vertragsänderungen, Rückfragen aus dem Vertrieb
- Stufe 3
Qualifizierte Berater
Finanzfragen und Beschwerden, über einen regulierten Beschwerdekanal
Fragen
Was Partner an dieser Stelle fragen
Was sieht ein Vermittler im Portal?+
Die Startseite, in der Marke des Partners: das Dashboard „Vermittlungsanfragen“ mit allen Leads und Vermittlungsanfragen an einem Ort, je Lead der Status (offen, in Vermittlung, Kunde gewonnen), der Beratungstyp (Videocall oder Telefon), die vom Kunden gewünschte Verfügbarkeit und der Produkttyp. Dazu „Kunden einladen“ mit PDF-Flyer, Social-Media-Kit und persönlichem Link, der jeden neuen Lead automatisch dem Vermittler und seiner Organisation zuordnet, die Academy mit Tutorials, Produktunterlagen, FAQ und Lernpfaden mit Abschlusstest, und die Werkzeugbank mit Förder- und Vorteilsrechner, Schichtenvergleich, Anschreiben-Generator und KI-Berater-Konfiguration.
Sehen Kundin und Berater dasselbe?+
Ja. Beide Portale arbeiten auf demselben Datenstand. Genau aus der Differenz zwischen zwei Ständen entstehen sonst die Rückfragen, die den Service teuer machen.
Ihren Use Case gemeinsam durchgehen.
- Wir zeigen die Module, die bei Ihnen relevant werden
- Mit Max Bachem, Gründer & CEO
- Unverbindlich, ohne Vorbereitung
Lieber erst eine Frage stellen?