Die erste Frage ist in Sekunden beantwortet.
„Was steht mir eigentlich zu?“ Der Förder-Schnellrechner antwortet öffentlich und ohne Anmeldung; Fördervergleich und Schichtenvergleich gehen tiefer.
Plattform · Modul 01 · Vertriebstools & Vertriebsunterstützung
Aus einer Frage wird ein qualifiziertes Gespräch.
Anfragen kommen ohne Kontext an, und jedes Gespräch beginnt bei null. Die Rechner beantworten die erste Frage in Sekunden und geben dem Berater genau die Angaben mit, die ein gutes Gespräch braucht.
Warum es dieses Modul gibt
Jedes Gespräch beginnt mit Kontext, nicht bei null.
01Partner-Problem
Anfragen kommen ohne Kontext an. Der Vertrieb beginnt jedes Gespräch bei null und qualifiziert von Hand, und Bestandskunden werden gar nicht erst angesprochen, weil niemand weiß, bei wem sich der Anruf lohnt.
02Xaver-Mechanik
Der Rechner erhebt Alter, Kinderzahl, Einkommen und Sparrate, um überhaupt rechnen zu können. Genau diese Angaben sind die Qualifizierung: Sie liegen anschließend im Beraterportal und in der Beratungsstrecke vor, ohne dass jemand sie ein zweites Mal erfragt.
03Beleg
Die öffentlichen Rechner laufen ohne Anmeldung, Sie können den Einstieg selbst durchspielen. Im Demo-Portal taucht derselbe Datenstand anschließend im Beraterportal wieder auf.
Rechner öffnenVorteile
Was Ihr Vertrieb davon hat.
Qualifiziert ist der Kontakt, bevor jemand anruft.
Alter, Kinderzahl, Einkommen und Sparrate braucht der Rechner ohnehin. Danach liegen sie im Beraterportal und in der Beratungsstrecke, ohne zweite Abfrage.
Bestandskunden werden gezielt angesprochen.
Personalisierte Einstiege aus E-Mail-Strecken, dem Kundenportal oder einer Beraterliste führen direkt in den passenden Rechner, mit den Daten, die Sie ohnehin haben.
Berater sind ab dem ersten Tag arbeitsfähig.
Die Academy mit Lernpfaden und Abschlusstest bringt alle auf denselben Stand; die Werkzeugbank liefert Rechner, Vergleiche und Anschreiben-Generator.
So sieht es aus
Was Ihr Vertrieb ab dem ersten Tag in der Hand hat.
- 01Sparrate wählen
- 02Alter und Laufzeit
- 03Kinder und Zulagen
- 04Einkommen und Steuersatz
- 05Anlagestrategie und Kosten
Auf den Punkt
Rechner und personalisierte Einstiege, die aus einer Frage ein qualifiziertes Gespräch machen, dazu Academy und Werkzeugbank, damit Berater ab dem ersten Tag arbeitsfähig sind.
Was das Modul kann
- Förder-Schnellrechner, öffentlich, ohne Anmeldung
- Vollständiger Fördervergleich Altersvorsorgedepot gegen Riester
- Schichtenvergleich über die Vorsorgeschichten hinweg
- Academy: Lernpfade zum Altersvorsorgedepot mit Abschlusstest und optionalem Altersvorsorgedepot-Zertifikat, dazu Tutorials, Produktunterlagen und FAQ
- Werkzeugbank für Berater: Förder- und Vorteilsrechner, Schichtenvergleich, Anschreiben-Generator, KI-Berater-Konfiguration
- Personalisierte Einstiege aus E-Mail, Kundenportal oder Beraterliste
Fragen
Was Partner an dieser Stelle fragen
Was leistet die Academy?+
Das Altersvorsorgedepot ist neu, auch für erfahrene Beraterinnen und Berater. Die Academy bringt Vertriebsorganisationen strukturiert auf denselben Stand: Lernpfade zu den Grundlagen des Altersvorsorgereformgesetzes, zur Förderlogik, zur Abgrenzung zu Riester, zur Wechselberatung und zur Bedienung der Strecken, dazu Tutorials, Produktunterlagen und FAQ. Jeder Lernpfad endet mit einem Abschlusstest; wer möchte, erwirbt das optionale Altersvorsorgedepot-Zertifikat. Zusammen mit der Werkzeugbank sind Vermittlerinnen und Vermittler ab dem ersten Tag arbeitsfähig.
Welche Tools kann ich sofort testen?+
Die öffentlichen Rechner laufen ohne Anmeldung. Für den vollständigen Fördervergleich, das Berater-Cockpit und die Academy richten wir einen Demo-Zugang ein, auf Wunsch in Ihrer Markenwelt.
Weiter im Thema
Ihren Use Case gemeinsam durchgehen.
- Wir zeigen die Module, die bei Ihnen relevant werden
- Mit Max Bachem, Gründer & CEO
- Unverbindlich, ohne Vorbereitung
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