Plattform · Modul 04 · White-Label-Finanzprodukte

Ein eigenes Vorsorgeprodukt, ohne es selbst bauen zu müssen.

Ein fremdes Standardprodukt mit eigenem Logo trägt keine eigene Vertriebsgeschichte, und ein eigenes Produkt zu bauen bindet Jahre. Hier werden Anlagekonzept, Kosten, Zielgruppe und Dokumente je Partner konfiguriert und in Ihrer Marke ausgeliefert, bis in die Basisinformationsblätter.

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Vergleichstabelle der drei geförderten Produktvarianten, Altersvorsorgedepot, Standarddepot und Garantieprodukt, nach Garantie, Kosten, Anlage und Eignung; darunter beginnen die Karten der Förderberechtigten.

Warum es dieses Modul gibt

Ihr Produkt, nicht ein fremdes mit Ihrem Logo.

01Partner-Problem

Ein fremdes Standardprodukt mit dem eigenen Logo trägt keine eigene Vertriebsgeschichte, und ein eigenes Produkt zu bauen bindet Jahre und ein Team, das die meisten Häuser für diese Produktklasse nicht aufstellen wollen.

02Xaver-Mechanik

Anlagekonzept, Kostenmodell, Zielgruppenbestimmung und Dokumente sind je Partner konfigurierbar und unabhängig voneinander festlegbar. Marke, Ansprache und Bildwelt der Strecke kommen aus derselben Konfiguration, deshalb schaltet die Vorschau unten Logo, Farbe und Bildwelt live um.

03Beleg

Die Marken-Vorschau auf dieser Seite zeigt dieselbe Strecke in vier Markenwelten. Zertifiziertes Produkt und gebrandete Strecke sind in wenigen Wochen startklar; wie lange es im Einzelfall dauert, hängt an Markenfreigabe und Bestandssystemen auf Ihrer Seite.

Alle Produktfamilien

Vorteile

Was Ihre Marke davon hat.

Jeder Baustein lässt sich einzeln festlegen.
Anlagekonzept, Kostenmodell, Zielgruppenbestimmung und Dokumente werden je Partner konfiguriert, unabhängig voneinander, statt einer Standardhülle ein anderes Logo zu geben.
Ihre Marke reicht bis in die Basisinformationsblätter.
Marke, Ansprache und Bildwelt der Strecke kommen aus derselben Konfiguration wie die Dokumente und tragen Ihren Auftritt.
Kein Lock-in auf einzelne Asset-Manager.
Welche Bausteine in ein Portfolio kommen, entscheidet das Anlagekonzept, nicht eine Vertriebsvereinbarung im Hintergrund.
In wenigen Wochen startklar.
Zertifiziertes Produkt und gebrandete Strecke sind in wenigen Wochen startklar; wie lange es im Einzelfall dauert, hängt an Markenfreigabe und Bestandssystemen auf Ihrer Seite.

So sieht es aus

Was Ihre Kundinnen und Kunden zu sehen bekommen.

Tour durch die Produktvarianten aus Kundensicht: Altersvorsorgedepot, Standarddepot und Garantieprodukt nebeneinander nach Garantie, Kosten, Anlage und Eignung, danach der Kreis der Förderberechtigten und die Regeln zu Steuern, Auszahlung und zum Umgang mit einem bestehenden Riester-Vertrag.

Illustrativ, zeigt die Produktvarianten aus Kundensicht, nicht die Produktkonfiguration

01Drei Varianten im Vergleich
02Garantie, Kosten, Anlage
03Wer förderberechtigt ist
04Steuern, Auszahlung, Riester

Demo-Portal öffnen

Dieselbe Strecke

In der Marke des Partners

Vorschau mit fiktiven Marken, keine Kundenreferenz.

XaverCockpit

Wechselberatungen18

Offene Unterlagen4

Abschlüsse im Monat11

Berater-Cockpit, Kachel

„X Invest“, „Musterbank“ und „Kölner Versicherung“ sind erfundene Marken; Farben, Rundungen und Bildwelt sind für diese Vorschau gesetzt. 540 € und 300 € sind die gesetzlichen Zulagen, keine Rechnung für einen konkreten Fall; die Zahlen im Cockpit sind Beispieldaten.

Auf den Punkt

Anlagekonzept, Kosten, Zielgruppe und Dokumente werden je Partner konfiguriert. Ausgeliefert wird in Ihrer Marke, bis in die Basisinformationsblätter.

Was das Modul kann

Anlagekonzept, Kostenmodell und Zielgruppenbestimmung je Partner konfigurierbar
Dokumente in der Marke des Partners, bis in die Basisinformationsblätter
Open Architecture, kein Lock-in auf einzelne Asset-Manager
Zertifiziertes Produkt, gebrandete Strecke in wenigen Wochen startklar

Fragen

Was Partner an dieser Stelle fragen

Was ist der Unterschied zwischen dieser Seite und der Produktwelt?+

Diese Seite beschreibt die Fähigkeit: wie ein Produkt zugeschnitten, zertifiziert, dokumentiert und in Ihrer Marke ausgeliefert wird. Die Produktwelt beschreibt das Ergebnis: welche Produktfamilien es heute gibt und was sie leisten.

Wessen Produkt ist es am Ende?+

Gegenüber Ihren Kundinnen und Kunden erscheint es als Ihres: Ihre Marke, Ihre Ansprache, Ihre Dokumente. Welche regulatorischen Rollen Xaver, Sie und die angebundenen regulierten Partner dabei einnehmen, wird je Partnerschaft festgelegt und vertraglich geregelt.

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