Transparenz über die Vorsorgesituation in nur 3 Minuten:
Gib deinen Kunden schnell einen vollständigen Überblick über ihre Altersvorsorge – staatliche, betriebliche und private Vorsorge – und zeige eventuelle Rentenlücken auf. Diese Transparenz ist für viele Kunden der Trigger für eine Beratung.
24/7 Beratung und Verkauf:
Deine Kunden können sich jederzeit online informieren und bei Interesse auch direkt online kaufen oder werden in die persönliche Beratung zum Abschluss überführt.
Vorbereitete Beratungen:
Da die Datenerhebung mit dem Kunden und die Evaluierung der Finanzsituation bereits digital erfolgt ist, startest du direkt mit einem ideal vorbereiteten Beratungsgespräch.
Dein persönlicher KI Vertriebsassistent:
Xaver.nova, unser KI Assistent für den Vertrieb von Finanzprodukten, unterstützt dich im gesamten Beratungs- und Verkaufsprozess. Er bereitet schriftliche Kommunikation und Gespräche vor und liefert Empfehlungen und Analysen in Echtzeit während des Gesprächs.
Intelligente Transkription:
Xaver vereinfacht deinen Arbeitsablauf, indem es Kundengespräche automatisch erfassen, transkribieren und zusammenfassen kann, sodass du dich auf das Wichtigste konzentrieren kannst - Deinen Kunden.
Individuelle Kundenkommunikation und automatisierte Protokolle:
Xaver.nova schlägt dir auf deine Kunden personalisierte Texte vor und erstellt automatische IDD-konforme Beratungsprotokolle.
Sicherstellung der Compliance:
Xaver.nova überwacht stetig die Einhaltung der rechtlichen und internen Anforderungen, damit deine Beratungen immer den aktuellen Anforderungen entsprechen.
Zielgerichtetes Reporting in Echtzeit:
Die Xaver Plattform stellt dir detaillierte Performanceberichte in Echtzeit zur Verfügung, um dich und dein Team zu optmieren.
Xaver's AI und Produkt Plattform bietet hoch-personalisierte Beratungsstrecken, die sich hinsichtlich der Visualisierung, Sprache und Inhalt auf den individuellen Nutzer anpassen. Zusätzlich geht ein KI Berater in jedem Prozessschritt auf den individuellen Nutzer ein.
Der Kunde wird dabei ideal auf eine anschließende persönliche Beratung vorbereitet und hingeleitet, welche effizienter und zeitsparender durchgeführt werden kann.
Die Xaver Frontends passen sich komplett auf das Branding des Partners an. Alternativ können die Funktionen der Xaver Plattform auch per API in vorhandene Systeme implementiert werden.
Mit einem KI-Assistenten an deiner Seite, der alle Kundeninteraktionen vorbereitet und begleitet, sorgt Xaver für einen effizienten Prozess und die Einhaltung der Compliance.
Das System unterstützt die Beratungen in Echtzeit und ermöglicht eine erfolgreiche und effiziente Kundenkommunikation.
Xaver ist kompatibel mit verschiedenen Geräten und Browsern und ermöglicht dir ein effizientes arbeiten, egal ob im Büro oder unterwegs.
Xaver bereitet derzeit die Einführung eines White-Label Produktes für die private Altersvorsorge in Form des Pan-Europäischen Pensionsproduktes (PEPP) vor.
Zukünftig können wir Dir diese kostengünstigen, kundenorientierten Rentenprodukte bereitstellen.
